Фармацевтический рынок Казахстана сейчас находится в фазе трансформации: несмотря на номинальный рост в денежном выражении, с учётом инфляции рынок демонстрирует реальное снижение, что подтверждается существенным сокращением продаж в упаковках, меняется структура потребления, усиливается регулирование, а потребитель становится более чувствительным к цене. В этой публикации представлены основные показатели развития розничного рынка лекарственных средств (ЛС) и биологически активных добавок (БАД) по итогам I кв. 2026 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer» компании «Proxima Research International».

Объем и структура рынка

По итогам I кв. 2026 г. суммарный объем розничного рынка лекарственных средств и биологически активных добавок в Республике Казахстан в денежном выражении увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 1). При этом в долларовом эквиваленте прирост составил 4,0%. В натуральном выражении зафиксирован спад на уровне 19,3%. В абсолютных величинах общий объем потребления лекарственных средств и биологически активных добавок составил 213 млрд тенге (427 млн дол.) за 109 млн упаковок. Основная часть потребления, как в упаковках, так и в денежном выражении, приходится на лекарственные средства. При этом наблюдается увеличение доли БАД-сегмента в структуре аптечных продаж. В исследуемом периоде прирост в сегменте биологически активных добавок превышает таковой в сегменте лекарственных средств. 

Рис. 1. Объем розничного потребления лекарственных средств и биологически активных добавок в Республике Казахстан по итогам I кв. 2024–2026 гг. с указанием темпов прироста/снижения по сравнению с предшествующим годом

Основные тенденции

Динамика основных тенденций розничного рынка свидетельствует о значительном повышении цен в I кв. 2026 г., которое, в свою очередь, повлияло на сокращение продаж в упаковках и привело к замедлению роста рынка в денежном выражении в январе и феврале 2026 г. с его последующим сокращением в марте 2026 г (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения объема розничных продаж лекарственных средств и биологически активных добавок в денежном и натуральном выражении, а также средневзвешенной розничной стоимости с января 2025 по март 2026 г.

Драйверы роста 

В I кв. 2026 г. ключевыми драйверами роста как в сегменте лекарственных средств, так и в сегменте биологически активных добавок выступили индекс инфляции и инновационный индекс (рис. 3). Соответственно, основной вклад в прирост денежного объема рынка обеспечивался за счет повышения цен и выхода новых продуктов.  В обоих сегментах фиксируется отрицательный индекса замещения, который отражает сокращение продаж в упаковках и перераспределение потребления в сторону более дешевых препаратов. Отрицательное значение индекса эластичности спроса свидетельствует о высокой чувствительности спроса к изменению стоимости. Стоит отметить, что более активный вывод на рынок новых продуктов наблюдается именно в категории биологически активных добавок. С одной стороны это связано и с тем, что в БАД-сегменте значительно слабее госрегулирование и давление на цены (особенно по сравнению с сегментом рецептурных лекарственных средств), с другой стороны – повышением интереса покупателей к БАДам из-за популяризации тренда более осознанного отношения к здоровью и профилактике заболеваний.

Рис. 3. Индикаторы изменения объема розничных продаж лекарственных средств и биологически активных добавок в I кв. 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Динамика цен

По итогам I кв. 2026 г., средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств повысилась на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., тогда как биологически активные добавки продемонстрировали более сдержанное подорожание – на 15,1%.  (рис. 4).

Рис. 4. Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств и биологически активных добавок с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года

Структура розничного потребления лекарств

Объем розничной реализации лекарственных средств по итогам I кв. в 2026 г. составил 185 млрд тенге за 93 млн упаковок (рис. 5). В национальной валюте наблюдается прирост на уровне +0,3%. Однако в упаковках зафиксировано снижение на 21,3%

Структура розничного рынка лекарственных средств Казахстана показывает разнонаправленную динамику. Сегмент рецептурных (Rx) препаратов сохраняет доминирование в денежном выражении, аккумулируя 58–60% объема продаж, однако сегмент безрецептурных (OTC) лекарств показывает лучшую динамику роста продаж. Одновременно физическое потребление падает, особенно в OTC, что указывает на снижение доступности препаратов и перераспределение продаж в пользу более дорогих продуктов. Стоит отметить рост доли Rx- препаратов в упаковках, которая выросла с 44% в I кв. в 2024 г. до 47% в I кв. в 2026 г.

Доминирующую долю аптечных продаж как в денежном, так и натуральном выражении аккумулируют зарубежные препараты. В исследуемый период удельный вес импортных препаратов составил 85% в деньгах, и 67–68% в упаковках.

Рис. 5. Структура аптечных продаж лекарственных средств рецептурного и безрецептурного статуса, а также отечественного и зарубежного производства по итогам I кв. 2024–2026 гг. с указанием темпов прироста/снижения по сравнению с предшествующим годом

Структура рынка в разрезе ценовых ниш и денежного/натурального выражения существенно различается. Львиную долю продаж лекарственных средств в денежном выражении (53,2%) по итогам I кв. в 2026 г. формируют препараты стоимостью 1–3 и 3–5 тыс. тенге, которые имеет в структуре 29,5% и 23,7% соответственно (рис. 6). Тогда как в структуре потребления в натуральном выражении картина несколько иная — почти 80% продаж приходится на 3 самых недорогих сегмента с верхним пределом 3 тыс. тенге. Большинство продаж приходится на товары стоимостью 1–3 тыс. тенге, до 350 тенге и 350-1000 тенге, с удельным весом 30,6%, 29,1% и 19,9% соответственно.

Таким образом, основной объём потребления в натуральном выражении формируется в низком ценовом сегменте, тогда как денежный оборот концентрируется в более дорогих категориях.

Рис. 6. Структура аптечных продаж лекарственных средств в разрезе ценовых ниш в Республике Казахстан с января 2024 г. по март 2026 гг.

Лидеры рынка

Рейтинг маркетирующих компаний по итогам I кв. в 2026 г. по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении возглавляют «Штада-Нижфарм», «Санто» и «Эбботт Лаб. США», наиболее продаваемыми брендами которых являются «Энтерожермина», «Ибуфен» и «Гептрал» соответственно (рис. 7).

ТОП-20 маркетирующих компаний аккумулируют 55% объема продаж ЛС в деньгах в исследуемом периоде.

Наибольший прирост объема реализации лекарственных средств из ТОП-20 маркетирующих организаций показала компания «Вива Фарм» - 19,9%.

Рис. 7. Топ-20 маркетирующих организаций и их лидирующих брендов по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении за I кв. 2026 г.

В категории биологически активных добавок лидерами рынка среди маркетирующих компаний в исследуемый период являются «Юникус», «Эвалар», «Юнифарм Инк», наиболее продаваемыми брендами которых являются «Бак-Сет», «Бэби Формула» и «Детримакс» соответственно (рис. 8).

ТОП-20 маркетирующих компаний аккумулируют 63% объема продаж БАДов в деньгах в исследуемом периоде.

Наибольший прирост объема реализации биологически активных добавок из ТОП-20 маркетирующих организаций показала компания «Хонор Илак Санайи Тикарет Лтд. Сти» - 164,6%.

Рис. 8. Топ-20 маркетирующих организаций и их лидирующих брендов по объёму аптечных продаж биологически активных добавок в денежном выражении по итогам I кв. 2026 г.

Аптечные сети

По итогам I кв. в 2026 г., крупнейшими аптечными сетями являются «ЗЕРДЕ-ФАРМА», «БИОСФЕРА» и «РАУЗА-АДЕ». Самая большая аптечная сеть аккумулирует 10,11% общего товарооборота и владеет 451 аптекой. Пятерка лидеров суммарно имеет 33,3% товарооборота в денежном выражении и прирост в 13% по сравнению с предыдущим годом (рис. 9).

Рис. 9. Топ-20 аптечных сетей по товарообороту и количеству аптек за I кв. в 2026 г.

Львиную долю общего товарооборота — 76% — аккумулируют сетевые аптеки, тогда как индивидуальные обеспечивают оставшиеся 24% (рис. 10). Максимальная доля сетевых аптек зафиксирована в Туркестанской области (89%), а наибольший удельный вес индивидуальных аптек отмечен в Улытауской области (41%). Наибольшее количество как сетевых, так и индивидуальных аптек сосредоточено в крупнейшем городе Республики Казахстан — Алматы. На втором месте находится столица Астана.

Высокая доля сетевых аптек (76%) свидетельствует о консолидации рынка и усилении переговорной силы крупных игроков.

Рис. 10. Структура аптечного рынка в разрезе сетевых и индивидуальных аптек по итогам I кв. 2026 г. в целом по стране и по областям.

Итоги

По итогам I кв. 2026 г. фармацевтический рынок Республики Казахстан демонстрирует номинальный рост в денежном выражении при реальном сокращении с учетом инфляции. Физическое потребление падает. Наблюдается стагнация/сжатие рынка в реальном выражении.

Основная часть потребления, как в упаковках, так и в денежном выражении, приходится на лекарственные средства. Одновременно БАД-сегмент развивается быстрее классического рынка ЛС и постепенно становится одним из ключевых драйверов аптечной розницы. Наблюдается увеличение доли БАД-сегмента в структуре аптечных продаж как в денежном, так и в натуральном выражении. В исследуемом периоде прирост в сегменте биологически активных добавок превышает таковой в сегменте лекарственных средств.

Фармрынок растёт в денежном выражении преимущественно за счет инфляции, а также выхода на рынок новых продуктов.

Физическое потребление в упаковках сокращается на фоне высокого роста цен на фармацевтическую продукцию при снижении покупательской способности населения.  Потребитель становится более экономным и рациональным.

Фармацевтический рынок Казахстана в значительной мере импортозависим. Особенно это существенно для сегмента лекарственных средств: в I кв. 2026 г. 85% рынка в денежном выражении и 67% в натуральном выражении составляют импортные препараты. Высокая импортозависимость делает рынок чувствительным к валютным колебаниям и внешним логистическим ограничениям, усиливая инфляционное давление на цены.

Львиная доля потребления лекарств по итогам I кв. 2026 г. в денежном выражении - 58% приходится на рецептурные препараты, в натуральном выражении доля Rx сегмента выросла до 47%.

Большинство продаж как лекарственных средств, так и биологически активных добавок обеспечивается сетевыми аптеками/аптечными сетями. Наибольшее количество аптек сконцентрировано в крупных городах.

НАШ КАНАЛ В TELEGRAM

НАША ГРУППА В ФБ